Toli nuo smalsių akių, paslaptingoje Baisūnų pilyje gyvenantis Dygsniukas prižiūri profesoriaus Erazmo sukurtas būtybes. Į miestelį atvyksta keliaujantis cirkas, vadovaujamas paslaptingojo Fulberto Pabaisaieškio. Jis ieško naujos žvaigždės savo pasirodymams ir susižavi Dygsniuko draugu – žaismingu bei be galo smalsiu Padarėliu. Padarėliui dingus, Dygsniukas su ištikimais bičiuliais leidžiasi į pavojingą kelionę, kurioje turi įveikti ne tik klastas, bet ir savo baimes.