Po 40 metų, praleistų užsienyje, Felice sugrįžta į gimtąjį Neapolį. Tikrame ir turistams nepataikaujančiame mieste Felice jaučiasi svetimas – viskas, kas kadaise atrodė taip artima – dabar sunkiai atpažįstama. Atvykęs aplankyti mirštančios motinos, jis laukia susitikimo su visus šiuos metus nematytu praeities draugu Oreste, kuris, kaip paaiškėja, vadovauja pavojingiausiai miesto mafijos grupuotei. Felice ieško ne tik atsakymų į klausimus, bet ir ramybės. Persekiojamas nostalgijos jis besąlygiškai stengiasi suprasti, kas gi iš tiesų įvyko tą lemiamą naktį prieš daugelį metų…