Iš pirmo žvilgsnio Senas Lapinas atrodo malonus, pagyvenęs dendis. Tačiau šis negailestingas nuomotojas užsidirba pragyvenimui manipuliuodamas kitų žmonių silpnybėmis. Įžvelgdamas dalelę savęs vienuolikamečiame Liao, kurį augina vienišas tėvas, Senas Lapinas nusprendžia su juo pasidalinti savo sukaupta išmintimi. Režisierius Hsiao Ya-Chuan meistriškai supina Liao ir įvairias jo kaimynų istorijas, dažnai matomas berniuko akimis.