Sugedus smuikui, meškiukas Ernestas ir pelytė Selestina iškeliauja į egzotiškąją Šaradiją – šalį, kurioje ne tik gyvena geriausi pasaulio muzikantai, bet ir dėl ten skambančios muzikos ore nuolat tvyro džiaugsmas. Pasiekus kelionės tikslą, Ernestą ir Selestiną pasitinka netikėta žinia – čia jau daugelį metų muzika uždrausta! Ernestas ir Selestina negali įsivaizduoti gyvenimo be muzikos, tad kartu su draugais ir paslaptingu kaukėtu nusikaltėliu jie turi gerai pasistengti, kad į meškų šalį grąžintų laimę.