Tarptautinį pripažinimą pelnęs dirigentas Tibo gastroliuoja po pasaulį. Po netikėtos diagnozės, ieškodamas kaulų čiulpų donoro, jis sužino, kad buvo įvaikintas ir turi jaunesnį brolį Džimį. Šis dirba mokyklos valgykloje ir groja trombonu nedideliame pučiamųjų orkestre. Atrodo, kad juos skiria viskas, išskyrus meilę muzikai. Pajutęs išskirtinį brolio talentą Tibo nusprendžia ištaisyti likimo neteisybę. Džimis ima svajoti apie kitokį gyvenimą.