Likus trims mėnesiams iki 18-ojo gimtadienio, Endžio tėtis miršta. Vaikinas nori tapti legaliu savo beveik nematančios sesutės Paiper globėju, tačiau dėl amžiaus to padaryti negali. Jiedu atsiduria paskirtos globėjos Lauros (akt. Sally Hawkins) namuose, kur netrukus paaiškėja, kad moteris kelia pavojų.
Laura visą dėmesį skiria Paiper, o Endis tampa nepageidaujamas. Netrukus jie sužino, kad globėja turėjo dukterį Ketę, nuskendusią baseine, o Paiper į ją stulbinamai panaši. Namuose gyvena dar vienas berniukas – Oliveris, laikomas užrakintas. Jo elgesys vis žiaurėja, o Lauros – darosi vis grėsmingesnis. Ji ryžtingai siekia atskirti Endį nuo sesers, kuriai paruošusi bauginantį likimą.