Jaunasis delfinas Katakas vis dar mažas ir pilkas, nors jo bendraamžiai jau subrendę. Norėdamas įrodyti, kad užaugo, ir kartu išpildyti paskutinį savo mylimos senelės norą, Katakas išvyksta į Didžiąją Šiaurę. Pakeliui jis susiduria ne tik su grėsmingais žvėrimis, bet ir susiranda gerų draugų, kurie padeda suprasti, kad nereikia būti dideliam, kad būtum drąsus.