Kovos menų čempionas Osvaldas (Marius Repšys) gatvėje sunkiai sužeidžia merginą. Realios bausmės jis išvengia, tačiau yra pašalinamas iš sporto federacijos. Osvaldas niekaip negali susitaikyti su mintimi, kad jo karjera ringe baigta. Negalėdamas keliauti ir dalyvauti K-1 turnyruose Azijoje, kur yra žvaigždė, jis leidžia dienas pigiame Azijos restorane „Kinų jūra“, kuriame jį priglaudžia savininkas, vienintelis likęs jo draugas Ju-Longas (Jian Huang 黃健瑋).
Dalyvaudamas teismo paskirtuose grupinės psichoterapijos užsiėmimuose Osvaldas susipažįsta su Skaiste (Severija Janušauskaitė), kuria susižavi iš pirmo žvilgsnio. Tačiau paaiškėja, jog ji yra popdainininkė, ištekėjusi už žinomo mafijos boso Turisto (Vaidotas Martinaitis), kuriam jo draugas Ju-Longas yra prasiskolinęs. Atskiri įvykiai staiga mezgasi į vieną mazgą – nelegalus verslas pasirodo įvėlęs beveik visą Osvaldo aplinką. Vis dėlto, matydamas pasaulį pro herojaus akinius, Osvaldas žvelgia į iškreiptą vaizdą: bet kokia kaina įsikibęs į tai, ką turi, jis nevalingai vėl griebiasi smurto – šį kartą ne atsitiktinai.