Prieš seansą, retrospektyvos atidarymo Kaune proga, programą pristatys jos sudarytojai Giedrė ir Dovydas iš „Lokio, liūto ir šakelės“, o žiūrovų hole lauks simbolinės vaišės.
Kaire gyvenantis europietis policijos pareigūnas hipnozės seansų metu narplioja savo paskutinę bylą – gimtinėje įvykdytų kraują stingdančių nusikaltimų grandinę. Taikant susitapatinimo su nusikaltėliu metodą tyrėjas pasineria į tamsias haliucinacijas ir virsta juo pačiu. Distopinis ir ekspresionistinis film noir – iki šiol nuostabą keliantis Larso von Triero debiutas, pirmoji jo „Europos trilogijos“ dalis.