2023-ieji. Mažas konservatyvus miestelis Pensilvanijoje. Artėja miesto mokyklos valdybos rinkimai, todėl bendruomenę vis labiau skaldo arši kultūrinė ir ideologinė kova. Kol demokratai vykdo tradicinę, pagarba paremtą politinę kampaniją, radikalūs respublikonai pasiryžta perimti mokyklos kontrolę bet kokia kaina.
Nuo kampanijų pradžios iki rinkimų pabaigos matome, kaip skirtingoms politinėms pusėms darosi vis sunkiau susikalbėti. Respublikonų partiją vis labiau persmelkia baltųjų išaukštinimas, konspiracijos ir krikščioniškas nacionalizmas. Plonas kaip popierius mandagumo sluoksnis slepia visa persmelkiantį nepasitikėjimą, neapykantą ir baimę.
Įtemptas, distopinis šiuolaikinių JAV portretas, baugiai atskleidžiantis, kokia trapi yra demokratija ir kaip giliai susiskaldžiusi visuomenė.