Naujausias „New Queer Cinema“ pradininko Greggo Araki filmas pasakoja apie Eliotą (Cooper Hoffman) – geraširdį, bet nemotyvuotą dvidešimtmetį, kurio seksualinės fantazijos ima pildytis įsidarbinus pas garsią menininkę ir provokatorę Eriką Tracy (Olivia Wilde).
Kai Erika peržengia profesines ribas ir paverčia Eliotą savo seksualine mūza, jų erotikos kupinas ryšys priverčia vaikiną suabejoti savo troškimais, ribomis ir santykiais su įsitempusia mergina (Charli XCX) bei depresyvia kambarioke (Chase Sui Wonders). Situacijai vis labiau kaistant, o galios dinamikai keičiantis, romantinės ir seksualinės komplikacijos persipina su juodu humoru, paslaptimis ir net žmogžudyste – visa tai Araki pateikia sau būdinga spalvinga, provokuojančia ir aštria kino kalba.