1939 m. rugsėjį, praėjus porai dienų nuo Antrojo pasaulinio karo pradžios, į Zigmundo Froido (aktorius Anthony‘is Hopkinsas) namus žymiojo psichoanalitiko kvietimu atvyksta Oksfordo profesorius ir rašytojas C. S. Lewisas (akt. Matthew Goode‘as). Šio susitikimo tikslas – diskusija apie Dievo egzistavimą. C. S. Lewisas, dabar laikomas vienu žymiausių krikščioniškos simbolikos literatūroje propaguotoju, šventai tiki Dievo realumu. Ciniškas žmogaus psichologijos preparuotojas Z. Froidas Dievą ne mažiau aistringai neigia.
Kaip ir dera tokiems intelekto milžinams, jų pokalbiai vien Dievu, žinoma, neapsiriboja. Ieškodami atsakymų bei argumentų apginti savo pozicijai, abu vyrai ima gilintis į asmeniškus ir skaudžius vienas kito gyvenimų aspektus. Į paviršių iškyla maniakiškas Z. Froido polinkis kontroliuoti visus ir viską – neišskiriant ir tikros dukters, kuri (nors jau suaugusi) nebegali gyventi be tėvo. Savo ruožtu C. S. Lewisas, nors ir nenoromis, yra priverčiamas papasakoti apie savo romantiškus santykius su geriausio draugo motina bei prisiminti Pirmajame pasauliniame kare patirtus baisumus.
Realybė, prisiminimai, praeitis ir fantazijos – viskas susipina šioje intelektualioje dviejų puikių aktorių, įsikūnijusių į du žmonijos istorijos gigantus, tarpusavio akistatoje.