Vidurnaktį prie mechaniko Vahido garažo pasirodo apgadintas automobilis. Pasigirdęs vairuotojo kojos protezo girgždėjimas pažadina siaubingus praeities prisiminimus – Vahidas įsitikinęs, kad šis vyras yra režimo pareigūnas, kadaise jį tardęs ir kankinęs. Čia pat gimsta keršto planas. Tačiau ar niekada nematęs savo kankintojo veido jis gali būti visiškai tikras, jog tai tas pats žmogus?
Kanų „Auksinę palmės šakelę“ pelniusioje juostoje Irano režisierius Jafaras Panahi pasitelkia kelio filmo žanrą. Nepaisydamas draudimų ir įkalinimų, jis primena apie režimo smurtą ir jo paliktus randus.